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  • 增長靠什么?專家看半年通信運行
    通信產業網|2022-08-05 15:13:46
    作者:崔亮亮來源:通信產業網

    【通信產業網訊】移動流量業務收入“低速增長”、新興業務收入“增勢突出”,這是日前工信部例行發布的2022年上半年通信業經濟運行情況所披露的,這份成績單耐人尋味。為此,《通信產業報》全媒體做出詮釋,《總編評論:從半年通信“成績單”讀出什么?》解析半年通信業背后的趨勢與變局,引起業界廣泛關注。那么,專家怎么看通信半年運行?背后折射了什么?

    電信與互聯網分析師馬繼華:

    通信業的未來要靠數字服務

    2022年上半年通信業經濟運行情況,相較國民經濟的整體顯然表現得更好,也成為疫情常態化管控階段的全社會經濟亮點。上半年全國電信業務收入累計達到了8158億元,整體處在穩步發展的階段,增長的主要動力來自新興業務。

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    不過,從數據中也看出,進入6月后,通信業務收入的增長相對前5月有所放緩。我們也看到,固定互聯網寬帶業務、移動數據流量業務收入增速也在放緩,在東部發達地區,戶均移動互聯網流量增長也已經開始見頂。

    中國的通信產業經過了二十年的快速發展,如今已經成為數字中國建設的基礎設施。無論是從網絡基礎設施、用戶數量基數、各種豐富多彩的應用,各方面都達到了世界先進水平。同時,自身的快速增長也已經在幾年前放緩,步入了成熟穩定的時段,這一趨勢并未隨著新興業務的猛增得到根本性改變。

    在整體增長平穩的背景下,通信產業收入結構調整就成為了保證可持續發展的關鍵,而幾家運營商也在不遺余力。上半年數據中呈現出來,蜂窩物聯網終端用戶數快速接近移動電話用戶數,可見物聯網發展之快。與此同時,云計算和大數據收入同比增長更是分別達到了139.2%和56.4%。

    從通信業收入的結構看,在人口紅利逐漸消失的時代,傳統的語音業務收入和流量收入增長已經放緩,即便5G會在一定程度上提升用戶ARPU,但傳統商業模式下的運營商主營通信服務收入逐漸在整體收入中占比下降已是必然。

    新興業務,特別是與新基建相關的政企業務增長很快,但短期也還無法“挑大梁”,運營商還需要在很長一段時間內靠傳統業務來維持穩定發展狀態,以平穩完成動能轉變。

    通信業的收入結構正在發生重大變化,但公共基礎服務屬性的存在讓整個產業必然無法擺脫傳統服務和模式,完全徹底的“甩包袱”發展是不可能的,這就要求整個產業快速地完成自身數字化轉型,探索新的商業模式,從提高通信產品到提供數字化服務。

    未來,通信業收入將不再主要依賴網絡服務、流量費用或者終端接入,而是靠提供因客戶所需的更有價值的增值服務以及與生態伙伴共同創造的新價值鏈中的合作分享。

    野村綜研咨詢顧問閔海蘭:

    新興業務市場已達一觸即發節點

    目前,通信行業運行整體平穩向好,但移動數據流量業務收入增長0.7%,增速緩慢,對收入拉動貢獻逐步降低。個人移動用戶市場已基本飽和,前期5G用戶的擴大主要集中在高檔位套餐用戶,目前5G普及率已接近30%,用戶拓展也逐步以低端用戶為主。

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    移動業務收入的提升主要受制于兩個“創新難”。一是殺手級應用的創新,二是移動終端創新。因為沒有應用層面的需求,終端創新動力不足,用戶換機的動力不足。應用、終端、流量三個要素環環相扣,主要是流量需求還沒有被激發。個人用戶市場零和競爭越發明顯。

    在國家大力發展推動企業數字化與智慧城市建設的背景下,運營商數字化新興業務收入呈現高速增長態勢,成為收入增長的重要來源。其中,云計算和大數據收入同比增速分別達139.2%和56.4%,數據中心業務收入同比增長17.3%,物聯網業務收入同比增長26.9%。受上半年的疫情影響,與企業數字化、產業數字化、城市智慧化相關的業務開展受到限制。該領域市場需求還會持續增加,潛力巨大,今后很長一段時間將會是拉動整體收入增長的主要動力源。

    進入2022年,運營商的收入結構已顯示出明顯變化:新興業務正在成為運營商的營收增量主力。傳統業務市場飽和、流量紅利日逐步消失,運營商不斷加快數字化轉型進程。今年一季度,三大運營商的新興業務同比增長36.3%,拉動電信業務收入增長5.9個百分點。傳統通信業務、個人移動數據流量業務面臨市場瓶頸,相反新興業務市場潛力巨大,已到達一觸即發的節點。如果個人用戶市場沒能突破上述的兩個“創新難”,不出意外通信行業收入結構將會面臨巨大變化。

    新興業務是通信運營商必然要深耕的領域,競爭也勢必激烈,這個市場將不會再是運營商獨占天下。運營商在基礎通信業務的天然優勢下,必須突破原有現狀和思維,積極向外延業務拓展。移動數據流量業務的癥結點在于如何創造新的需求點,雖然對于運營商來說是一個比較生疏且門檻較高的難題,但也是不能放棄的領域。

    獨立電信觀察家老解:

    新的增長極:從人與人到物與物

    從工信部公布的2022年上半年通信業經濟運行情況來看,三大運營商傳統的To C業務自進入2018年以來的收入增長增速始終徘徊在個位數的水平,而互聯網數據中心、云計算、物聯網等新興業務則連續以兩位數以上同比增速,承擔起運營商推動業務增長的第二曲線。

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    隨著人口紅利的消失和移動電話用戶滲透率的飽和,To C市場已經成為三大運營商的存量市場,市場格局基本穩固,市場規模趨于見頂。因此,通信運營商新的增長極必然要從人與人的連接轉換到物與物的連接上,萬物互聯也由此成為通信技術向前發展的新推動力,所以在新興業務中,我最為關注物聯網業務的發展。

    經過數年不懈的努力,欣喜地看到三家運營商截止到今年6月底已經發展了16.4億蜂窩物聯網終端用戶,與16.7億移動電話用戶相比,兩者規模差縮小至2949萬戶,占移動網終端連接數(包括移動電話用戶和蜂窩物聯網終端用戶)的比重已達49.6%。按照這個勢頭發展下去,相信蜂窩物聯網終端用戶規模一定會在今年內超過移動電話用戶,在移動網終端連接數的占比持續增長。

    隨著終端用戶數的增長,物聯網業務收入也在今年上半年同比增長了26.9%。雖然其上半年的收入增速相比于云計算的139.2%和大數據的56.4%,遠遠遜色,但收入水平并不能完全反映物聯網業務對于運營商的價值。打造數字經濟,萬物互聯是基礎,有了物聯網的數據連接、流動和匯聚,大數據、云計算和產業互聯網才能有持續發展的源泉。特別對于以“構建連接”為己任的通信運營商而言,把人的連接擴展到物的連接,既是對于其既有運營能力的擴展,也是對于其巨額網絡投資和網絡能力的最大化。

    在云計算市場、互聯網數據中心,三大運營商需要從CT跨界到IT和互聯網巨頭展開競爭,其優勢并不明顯;而物聯網市場的競爭仍然主要在運營商之間展開,并且物聯網的底層連接也能夠成為運營商的優勢,成為其突破政企客戶獲得包括云計算、數據中心在內的整體數字解決方案的捷徑。因此,三大運營商應將物聯網作為其To B業務發展的重點,推動萬物互連的數字化世界早日實現,并從中取得業務和戰略優勢。

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    責任編輯:崔亮亮

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